Charakterystyczne kompozycje Toma Waitsa, wraz z polskimi tekstami w tłumaczeniu Romana Kołakowskiego, stanowiły punkt wyjścia do muzycznej podróży, w którą zabrał widzów Konrad Imiela z towarzyszącym mu na kontrabasie Adamem Skrzypkiem.
12 piosenek, 12 opowieści amerykańskiego twórcy, zmyślonych dziwnych historii, poetyckich obrazków, snów, niby podpatrzonych, podsłuchanych rozmów.
Kameralne, minimalistyczne aranżacje i interpretacje nadały gorzkiej, surowej poezji Toma Waitsa wyjątkowo osobistego, melancholijnego charakteru.
Koncert odbył się 29 kwietnia w sali kinowo – widowiskowej GCKiS.